疑惑のマハーラージャ

行方不明の元スパイは、何らかの事件に巻き込まれたのか、あるいは祖国を裏切っているのか？この男の捜索を依頼されて、メアリと夫ホームズは１９２４年正月早々、大英帝国インド総督監視下でマハーラージャが治めるインドまで船旅に出て、船上で左翼の米国青年とその母、妹と出会う。そして奇術師に扮して、インドの村々で謎のマハーラージャの身辺を探りつつ高地の宮殿に近づいていく…。